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我们预计下半年海上风电对公司总发电量的贡献

        发布时间:2018-08-08 14:39        编辑:一分PK10

  龙源电力 7月风力发电量重现高增长,调高目标价。

  2018年7月公司总发电量同比增加14.49%,其中风电/火电/其他可再生能源发电量同比增长33.73%/减少21.67%/减少34.01%。

  7月风力发电量大幅增长,为弃风率下降、风资源好转以及海上风电贡献增加等因素的综合影响。我们预计下半年海上风电对公司总发电量的贡献将明显加大。

  我们将2018/2019年每股基本盈利预测调高0.9%/0.3%至0.644/0.760元人民币。我们认为公司经营向好趋势更加明显,因此调高目标价至8.10港元(原7.63港元),相当于我们2018/19年预测市盈率10.6倍/9.0倍,及2018年市账率1.21倍。重申买入评级。

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